Bohater opowiadań Arthura Conan Doyle'a, Sherlock Holmes i jego nieodłączny przyjaciel dr Watson rozwiązują kolejne serie tajemniczych zagadek. Trzecia część brytyjskiej serii o przygodach Sherlocka Holmesa z Jeremym Brettem w roli głównej i Edwardem Hardwicke'em w roli Watsona.
Odpoczywający na wakacjach Watson pisze do Sherlocka i opowiada o niezwykłych gościach w jego hotelu, w tym o tajemniczej lady Carfax, która jest ewidentnie przerażona widokiem pewnego mężczyzny. Holmes od razu czuje, że coś jest nie tak, i wyrusza na spotkanie z Watsonem i lady Carfax. Niestety jest już za późno - kobieta przepada bez śladu...