Film zabiera widzów w niezwykłą podróż do złotej ery polskiej muzyki rozrywkowej. Odkrywa przed nami tętniący życiem świat przedwojennych kawiarni, dansingów i teatrów rewiowych, gdzie rozkwitała polska scena jazzowa i taneczna.
Jazz miał się u nas świetnie także przed wojną. Był muzyką taneczną, którą grały liczne jazz - bandy, jak choćby orkiestra Jerzego Petersburskiego i Henryka Golda. W filmie historię muzyki rozrywkowej dwudziestolecia międzywojennego przybliżą potomkowie artystów tamtych lat, tacy jak Michał Fogg (prawnuk Mieczysława Fogga) czy Jerzy Petersburski junior (syn słynnego kompozytora), a także znawcy epoki: Jan Młynarski czy autor monumentalnej monografii "Był jazz" Krzysztof Karpiński.