Historia rozgrywa się w prowincjonalnym, spokojnym miasteczku Cuenca.
Mieszkający tutaj od zawsze Julian jest teraz czterdziestopięcioletnim lekarzem, pracuje w lokalnym szpitalu i jest "starym" kawalerem. W pracy pomaga mu pielęgniarka Ana, która jest dwa razy młodsza od niego. Ładna i nieśmiała brunetka jest zakochana w lekarzu, ale nie ma odwagi mu tego wyznać. Tymczasem do miasteczka po wielu latach wraca Pablo, przyjaciel Juliana z młodości. Przyjeżdża z dużo młodszą żoną, która jest podobna z wyglądu do Any, ale równocześnie stanowi jej przeciwieństwo...