Oryginalny film Krzysztofa Zanussiego o młodości w czasach silnego stalinizmu. Muzykę do filmu stworzył Wojciech Kilar.
Początek lat 50. Hubert jest uczniem szkoły podstawowej na prowincji. Jego ojciec został po wojnie na Zachodzie, a nim i jego matką interesuje się UB. Matka wysyła więc Huberta do Warszawy, do przyszywanej ciotki Idalii. Ciotka załatwia Hubertowi dobrą szkołę i wciąga do swojej grupy przyjaciół, kultywujących przedwojenne tradycje i uwielbiających jazdę konną. Szczerość chłopca w szkole ściąga na nich liczne kłopoty...