Film dokumentalny o życiu i twórczości Czesława Niemena.
Pierwsza część filmu obejmuje lata młodzieńcze Czesława Niemena, spędzone na Białorusi w rodzinnych Starych Wasiliszkach. Był to okres kształtowania się osobowości artystycznej Czesława Niemena, wówczas Czesława Wydrzyckiego, który już od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia plastyczne i muzyczne.
Druga część dotyczy kariery estradowej Czesława Niemena w Polsce. - jej początków czy warunków życia w "nowej" ojczyźnie. Autorzy opowiadają o tym, jak zaczynała się jego kariera, jak poznał przyjaciół i jaka była jego droga do Niebiesko-Czarnych.
Część trzecia opowiada o latach, kiedy artysta skoncentrował się na pracy we własnym studiu muzycznym i zaczął w swoich kompozycjach wykorzystywać instrumenty elektroniczne i syntezatory.