Film z 2004 roku w reżyserii Krzysztofa Krauzego, zrealizowany na podstawie pomysłu Joanny Kos-Krauze.
Krynica, rok 1960. Do mieszczącej się przy deptaku pracowni Włosińskiego wchodzi Nikifor i rozpakowuje swój warsztat malarski. Włosiński próbuje pozbyć się natrętnego gościa. Postanawia odnaleźć jego rodzinę. Okazuje się, że Nikifor żyje samotnie. Mieszka kątem, nie ma nawet metryki. Włosiński nie należy do entuzjastów malarstwa ludowego. W miarę jak poznaje Nikifora, zaczyna doceniać jego dzieło...
Nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Krystyny Feldman, nagroda za kostiumy i scenariusz na FPFF w Gdyni w 2004 roku. Orły 2005, Polskie Nagrody Filmowe w kategoriach: najlepsza główna rola kobieca - Krystyna Feldman; najlepsze zdjęcia, scenografia, dźwięk i montaż. Główne nagrody na festiwalach w Karlowych Warach i Chicago w 2005 roku oraz szereg innych wyróżnień.